(EV) 인도 전기차 시장 현황

인도 전기차 시장 현황

* 출처 : KOTRA

2022년 말 현재 인도 전역에 약 200만 대의 EV 등록
2륜 및 3륜 전기차가 95%, 4륜 전기차가 4%에 불과하다.
완성차 높은 수입관세, 현지생산 통한 가격경쟁력 확보 필요

인도 정부의 강력한 전기차 보급 정책에 힘입어 내연기관에서 전기차로의 전환이 빠르게 나타나고 있다. 인도 도로교통부 자료(Vahan Dashboard)에 따르면 2020년에는 12만 대, 2021년에는 32만 대, 2022년에는 약 100만 대의 전기차가 등록됐다.

미국, 유럽, 한국 등 주요 전기차 생산국과 달리 인도의 전기차 시장은 이륜차와 삼륜차가 지배하고 있다. 2022년에만 등록된 전기차 중 이륜차는 63%, 삼륜차는 32%, 사륜차는 4%에 불과했다. 또 국내 자동차 컨설팅 업체에 따르면 이륜차 비중은 2026년 83%, 2031년 90%까지 늘어날 전망이다.

<2022 EV Sales by Vehicle Type in India>

(단위: 단위, %)

(출처: Vahan Dashboard, 인도 도로교통부)

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(출처: Vahan Dashboard, 인도 도로교통부)

대기오염을 줄이기 위한 친환경 정책(내연기관 규제)

인도 환경임업기후변화부 산하 중앙오염통제위원회(CPCB)는 2023년 4월 1일자로 차량 배출 규제를 통해 대기 오염을 완화하기 위해 BS6 2를 발표했습니다. 2단계가 시행되었습니다.

BS6(Bharat Stage Emission Standard 6)은 유럽 전역에 적용되는 Euro6 표준과 유사한 차량 오염물질 환경 규제입니다. 구현되었습니다

BS6 2단계에서는 모든 차량이 실주행 환경 RDE(Real Driving Emissions) 테스트를 거쳐야 합니다. RDE 시험에서 질소산화물(NOx), 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 미세먼지(PM) 배출량은 기준 이하를 충족해야 합니다. 2020년 BS6 1단계에서는 실험실 조건(MIDC, Modified Indian Test Cycle)을 충족해야 했습니다.

하지만 2023년 4월 1일부터 시행되는 BS6 2단계에서는 보다 강력한 RDE(실제 주행 환경)에서 측정한 가속, 감속, 실제 교통 상황 등의 배출량을 보다 현실적으로 추정합니다. 따라서 자동차 제조사는 OBD(On Board Diagnostics), 배기가스 자가진단 시스템, 배기가스 저감 시스템 등의 추가 장치 설치가 불가피하다.

BS6 2단 배기규제 충족을 위해 질소산화물 환원 촉매(LNT, Lean Nox Trap) 및 선택적 촉매 환원 시스템(SCR, Selective Catalytic Reduction) 등의 추가 장치를 장착하기 위한 엔진 구동계 재설계 등 신규 투자 필요 이는 소비자 물가 상승으로 이어졌다.

마루티 스즈키, 마힌드라, 현대·기아차 등 주요 완성차 업체들은 2023년 4월 1일 차량 가격을 약 2~4% 인상했고, 현대 베르나(디젤) 등 17종의 차량이 단종될 예정이다.

(출처: 지역종합언론)

전기차 보급 확대를 위한 정부 정책

인도 정부는 2021년 개최된 제26차 당사국총회(COP26, Conference of the Parties)에서 2030년까지 모든 에너지의 절반을 재생가능에너지로, 2070년까지 탄소중립(Net Zero) 에너지로 전환하겠다고 발표했다. 특히, 정부가 전기차 보급 확대를 위해 전기차 산업을 강력하게 육성하고 있다.

2015년에는 전기자동차 보급 및 생산 촉진을 위한 FAME-1(Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles-1) 정책을 제시하였고, 2019년에는 전기자동차 활성화 방안을 강화한 FAME-2 정책을 제시하였다. 수요, 생산 확대, 충전 인프라 확장. 했다.

FAME-1이 전기차 구매 인센티브 제공에 초점을 맞추었다면 2단계 정책은 전기차 생산을 위한 배터리 및 부품 산업 육성과 전기차 보급을 위한 충전소 확대에 초점을 맞췄다. 이를 통해 2030년까지 전체 승용차의 30%, 승합차의 70%, 버스의 40%, 이륜차(삼륜차 포함)의 80%를 전기차로 대체하는 것을 목표로 하고 있다.

또한 인도 중공업부는 국내 전기 자동차 제조 육성 및 수출 강화를 위해 자동차/자동차 부품 및 첨단 화학 배터리 ACC의 두 부문에 생산연계 인센티브(Production Linked Incentive, PLI)를 제공하고 있다.

선정된 기업이 매출증대, 투자 등 합의된 목표를 달성하면 4~6년간 수출 또는 매출의 일정 비율을 인센티브로 지급하는 제도다. 특히 타타, 마힌드라, 현대, 기아 등 20여개 기업이 자동차 생산과 연계된 인센티브로 선정됐다. 마루티 스즈키, 보쉬, 덴소, 만도 등 75개사가 자동차 부품 생산과 연계된 인센티브로 선정됐다.

선도적인 이륜 전기 자동차 제조업체

2022년 전기차 판매량의 63.5%를 차지하는 이륜 전기차의 성장세가 눈에 띈다. 현지 컨설팅 업체에 따르면 이륜 전기차의 비중은 2030년까지 90%까지 늘어날 전망이다. 부문은 OLA ELECTRIC(18%), HERO ELECTRIC(16%) 및 OKINAWA AUTOTECH(15%)입니다.

특히 올라 일렉트릭은 인도 카콜 서비스 업체인 ‘올라 택시’에서 분사한 회사다. 하루 평균 1,000개 생산. 이를 발판 삼아 타밀나두 공장에 9억2000만달러를 추가 투자해 전기차 생산을 확대하고 50GWH급 전기차 배터리 셀을 생산할 계획이다.

이번 투자를 통해 전 세계 이륜차 전체 생산량의 약 15%를 차지하는 연간 1000만 대의 이륜차를 생산할 계획이다. 인도는 물론 네팔, 남미, 아세안, 유럽연합(EU) 등 국내 시장 진출도 목표다. 올라 일렉트릭은 현재 단 3개 모델로 시장점유율 1위를 달리고 있는 데다 성능 대비 저렴한 가격이 특히 인도 소비자들의 선택을 받은 것으로 보인다.

(올라 일렉트릭 이륜 전기차 모델)

* S1 (1회 충전 121km, 최고속도 90km/h, 충전시간 5~6시간, 약 160만원)
* S1-Pro (1회 충전 181km, 최고속도 115km/h, 충전시간 5~6시간, 약 200만원)
* S1-Air (1회 충전 100km, 최고속도 90km/h, 충전시간 5~6시간, 약 140만원)

선도적인 사륜 전기 자동차 제조업체

2022년에만 4륜 전기 자동차가 약 40,000대, 전체 전기 자동차의 4%를 판매했습니다. 현지 컨설팅 회사에 따르면 2030년까지 4륜 전기차의 점유율은 5% 정도가 될 것으로 예상되지만 연간 판매량은 현재 수준의 10배가 넘는 55만대로 예상된다. 4륜 전기차 부문에서 2022년 판매량 기준 상위 기업(점유율)은 TATA MOTORS(84%), MG MOTOR(9%), 현대자동차(2%), BYD(1%), 마힌드라(1%), 기아차(1%). %)오전.

완성차 전기차 관세는 약 70% 수준으로 가격 경쟁력을 확보한 타타 넥슨 EV, MG ZS EV, 마힌드라 XUV 400 등이 시장을 선점했다. 특히 타타의 소형 SUV인 넥슨 EV는 현지에서 가장 인기 있는 모델이다. 넥슨 EV 1개 모델이 2022년 판매되는 전체 사륜 전기차의 약 60%를 차지한다. 가격은 약 1449만원(한화 2400만원)이며 배터리와 모터는 8년/16만km, 충전(빠른- 1시간, 느림-7시간), 1회 충전으로 최대 약 300km의 주행거리를 ​​자랑한다.

내연기관을 포함한 전체 자동차 시장점유율 상위 5개사는 마루티 스즈키, 현대차, 타타, 마힌드라, 기아차다. 이 가운데 타타는 가격 경쟁력으로 전기차 시장을 사실상 선점했다. 현지 언론에 따르면 인도 시장에서 현대·기아차 등 글로벌 전기차 시장 점유율이 낮은 이유로 상대적으로 높은 가격이 꼽힌다.

또한 마루티 스즈키(Maruti Suzuki), 토요타(Toyota), 혼다(Honda)와 같은 일본 브랜드는 여전히 인도 시장에서 하이브리드 자동차를 판매하고 있으며 다양한 전기 자동차를 출시하지 않았습니다. 인도 자동차 시장 점유율 1위인 마루티 스즈키는 2025년 첫 전기차, 2030년까지 6종의 전기차를 출시할 계획이다. 전기차 시장점유율 1위, 향후 2종의 전기차를 추가로 출시할 계획이다.

라이드 헤일링 서비스를 통한 전기차 체험

뉴델리에서는 전기 자동차에 Blu Smart라고 적힌 것을 흔히 볼 수 있습니다. 우버와 유사한 승차호출 기업인 블루스마트모빌리티의 차량으로 100% 전기차로 운영되며 저렴한 가격과 쾌적한 주행성능으로 많은 소비자들이 이용하고 있다.

다만, 전기차 충전시간 및 주행거리 제한으로 실시간 배차가 아닌 시간 예약제로 운영되고 있으며, 아직까지 델리와 벵갈루루에서만 서비스를 운영하고 있다. 전기차를 소유하지 않은 소비자들도 블루 스마트를 통해 친환경적이고 즐거운 전기차 주행을 경험할 수 있을 것으로 기대되며, 이를 통한 긍정적인 소비자 경험은 전기차 구매로 이어질 것으로 기대된다.

< Electric vehicle call service provider Blu Smart Mobility >

(출처: 블루스마트 홈페이지(blue-smart.com))

전기차 충전소 등 인프라 확충 필요

내연기관차 대비 전기차의 장점은 분명하지만 1) 전기차 가격, 2) 주행거리, 3) 충전시간, 4) 충전소 인프라, 5) 안전문제(화재, , 등.).

특히 인도의 도로 특성과 육지 면적에 따라 장시간 주행이 필요한데 현재 인기 있는 모델은 대부분 1회 충전으로 약 300km를 주행할 수 있어 전기차 충전 인프라 확충이 시급하다. 또한 리튬이온 배터리는 배터리 온도에 따라 성능이 크게 달라지기 때문에 여름철 무더위가 심한 인도에서는 배터리 효율과 안전한 작동을 고려해야 한다.

2023년 3월에 발표된 인도 정부 데이터에 따르면 인도 전역에 총 6,586개의 공공 EV 충전소가 설치되었으며 총 419개의 충전소가 고속도로에 설치되었습니다. 주별로는 델리(1845), 카르나타카(704), 마하라슈트라(660), 타밀나두(441), 우트라프라데시(406) 순으로 나타난다.

특히, 2023년 4월 델리 주 정부는 델리에 100개의 EV 충전소를 추가로 설치하겠다고 발표했습니다. 이에 따라 올해 7월까지 델리에는 100개의 전기차 충전소가 추가로 설치될 예정이다. 특히 델리 주정부는 겨울철 대기오염으로 전기차 보급을 적극 추진하고 있다.

또한 경제협력개발기구(OECD) 산하 국제에너지기구(IEA)가 2022년 5월 발표한 ‘2022 글로벌 전기차 전망’ 보고서에 따르면 인도의 충전기 1대당 전기차 대수는 32개. 전국에 약 10만여 개의 공공 전기차 충전기가 설치되어 있는 것과 비교하면 인도에는 훨씬 더 많은 충전기를 설치해야 할 것으로 보인다.

다만 한국처럼 4륜 전기차가 아닌 2륜 전기차에 대한 수요가 높은 지역적 특성상 차고에서 플러그만 꼽기만 하면 충전이 가능한 환경이 있다는 점은 긍정적이다. 이 밖에도 전기차 충전소를 주별로 확대하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 각 지자체는 기존 주유소 및 CNG 충전소 활용, 민간 사업자 컨소시엄을 통한 호텔, 쇼핑몰, 아파트 등 전기차 충전소 제공, 충전소 세금 면제.

(출처: KOTRA 뉴델리무역센터 촬영)

현지 전문가 논평 (예스뱅크 전략컨설팅 본부장)

Q. 인도 전기차 시장 전망은?

A. 인도 전기차 시장은 빠르게 성장하고 있는데, 글로벌 트렌드와 차별화되는 점은 이륜 전기차가 빠르게 성장하고 있다는 점이다. 이륜 전기 자동차의 판매량은 매년 증가하고 있으며 2026년에는 240만 대, 2031년에는 1,000만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 인도에는 30개 이상의 이륜 전기 자동차 제조업체가 있습니다. 또한 제조의 용이성으로 인해 기존 오토바이 및 스쿠터 제조업체 외에도 스타트업 등 신규 제조업체가 많이 생겨났습니다.

인도는 광대한 영토를 가진 나라이고, 이륜차와 삼륜차는 결국 도시 구석구석에서 교통수단의 역할을 하게 될 것이라고 생각합니다. 이륜 전기차는 TCO(Total Cost of Ownership) 측면에서 이미 내연기관 전기차를 넘어섰고, 구매 1년이 지나면 내연기관 모델 대비 이륜 전기차가 손익분기점에 도달하고 그 이후에는 유지보수가 비용은 매우 낮습니다. 하다.

Q. 한국 기업과 어떤 분야에서 협력하고 싶나요?

A. 특히 4륜 전기차 분야에서 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) 등 자율주행 기술을 보유한 국내 중소기업에 관심이 많다. 국내 전기차 제조사들은 안전운행과 자율주행 강화를 원하고, ADAS 등 주요 기술을 보유한 기업들과의 합작투자 및 기술제휴를 요구하고 있다.

(출처: KOTRA 뉴델리무역센터 촬영)

함축

이륜·삼륜 전기차 수요는 내연기관에 비해 유지비가 낮아 소비자 수요가 직접적으로 견인하지만, 4륜 전기차 수요는 대기질 개선을 위한 정부 정책과 보조금 지원으로 뒷받침된다. 또한 인도 전기차 시장 진출을 위해서는 완성차에 대한 높은 수입관세로 전기차를 현지에서 생산해 가격 경쟁력을 확보하는 것이 유리하다.

인도 정부가 전기차 완성차에 70% 관세를 부과함에 따라 글로벌 완성차 업체들은 전기차 현지 생산 계획을 추진하고 있다. 현대·기아차도 인도 전기차 생산 확대를 발표하면서 국내 기업의 전기차 부품 수출이 확대될 전망이며, 주요 협력사들의 인도 시장 진출도 기대된다.

이차전지 시장을 주도하고 있는 국내 업체들에게도 기회가 될 가능성이 크다. 현지 전기차 제조사들은 가격 경쟁력을 확보하기 위해 인도에서 배터리를 제조하거나 인도에 직접 생산 시설을 구축할 수 있는 현지 업체를 찾고 있다. 특히 이차전지 중 이륜·삼륜차용 전지 분야 진출의 계기가 될 것으로 기대된다.

2022년 한국 기업의 인도 이차전지 수출액은 전년 대비 245% 증가한 2억5000만 달러로 OLA ELECTRIC, TVS MOTOR 등 주요 이륜차 전기차 제조사에 전기차 배터리를 수출한 것으로 나타났다.